时光在流逝，从不停歇，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，此时此刻需要制定一个详细的计划了。计划怎么写才不会流于形式呢？下面是小编精心整理的投资顾问工作计划，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工作职责:
1、协助董事长外出考察项目,对于投资并购项目提出建设性建议和方案
2、根据公司发展战略和业务需求,寻找优质的.并购项目,发现投资、并购标的,进行项目储备;
3、熟悉尽职调查、交易、架构设计、谈判等并购项目操作,领导执行投资并购项目,完成投资、收购兼并项目;
岗位要求:
1、有企业管理经验,服务意识强;对投资、并购、证券、金融、法律这些行业较熟悉了解;
2、有5年以上欧美英语国家留学工作经历,对东西方文化较了解;
3、有一定的眼界格局,情商、工作能力,学习能力强;
4、为人正直、踏实。
5、优先选择方向:候选人是金融毕业后做投资并购,或是法律专业做投资并购都可以,对海外(特别是欧洲)的.投资并购业务流程很熟悉,有投行、私募等工作经验。有长期在欧美学习和工作的经历。
今年以来，市场持续低迷，而区域市场内的竞争对手却在不断增加，两方面的因素造成了目前市场的竞争程度空前激烈，作为券商主要的收入手段的佣金更是打的惨不忍睹。价格战有逐渐步入末路穷途的趋势，因此营业部做出的以服务带动营销的总体思路可谓切中要害，也为营业部未来的发展奠定了主基调。如何做强营业部的投资顾问部门变得愈发紧迫，经过近半年的熟悉和对市场的调查，我个人觉得营业部的投资顾问部应该从以下几个方面着手工作，下面我把我的意见拿出来供大家讨论。
一、三级投顾体系并列运行
投资顾问部每天早8：30完成被动平台的信息更新，营销部由专人（暂拟内勤岗，也可由各市场部有志于做投资顾问的志愿者）从被动服务平台提取每日的操作策略，在晨会上向全体营销人员讲解，并完成电子文本的发送，由营销人通过自建QQ群、飞信、短信等多种渠道向自己的客户发送。 二、营业部被动服务平台—财富钱线
被动服务平台由李亮负责组建和维护。被动服务平台初期包括但不限于以下内容：股民学堂（交易规则、基础知识、系统操作说明----史文元执笔，杨泽审核）、技术原地（初级、中级技术课件----张建军执笔，杨泽审核）、华山论剑（自由交流平台，客户、员工都可以发表自己的'心得文章，或粘贴推荐的文章，员工的文章一经采用将根据原创和非原创，按月排名给与一定的奖励）、实战策略（每日操作策略----投资顾问部形成，杨泽执笔 增值服务的两项内容）。营业部客户可根据营业部提供的账号和密码，自由浏览被动平台的所有信息，潜在客户发放体验账号，体验账号可自由浏览所有信息一个月，对于时效性的当日操作策略，采取隔天开放的原则。
三、营业部客户主动服务平台
营业部客户根据资产和交易量将被分为两个层次----基础客户和VIP客户。基础客户的信息发送主要由后台部门执行，内容主要包括：新开客户的回访，被动服务平台的推介，重要节假日的亲情问候。
VIP客户分为三级：第一级由杨泽负责。根据客户的实际情况，除了资讯能容的发送还要制定拜会计划，有资讯要求客户，至少每周通过电话交流一次，具体拜会安排可参考电话交流来安排，对于无资讯要求客户，至少每月拜会一次。遇到重大行情变化，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。
第二级由张建军和李亮负责。根据客户的实际情况，除了资讯能容的发送还要制定拜会计划，有资讯要求客户，至少每周通过电话交流一次，具体拜会安排可参考电话交流来安排，对于无资讯要求客户，至少每季拜会一次。遇到重大行情变化，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。
第三级由史文元负责。根据客户的实际情况，除了资讯能容的发送还要制定拜会计划，有资讯要求客户，至少每月电话交流一次，具体拜会安排可参考电话交流来安排，对于无资讯要求客户，至少每半年拜会一次。遇到重大行情变化，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。
在目前工号没有下来之前，投资顾问每天下午六点之前将工作日志通过邮箱发送到部门经理的电子邮箱，由部门经理根据工作日志的回访情况，安排史文元完成公司系统的录入。
投资顾问要在每月的最后两个工作日向部门经理递交下个月的客户服务计划。
除了技术咨询和资讯服务之外，营业部后台人员可在所有VIP客户中选择自己熟悉的客户进行亲情服务，原则上每人亲情服务客户在5--10名之间，亲情服务名单，报投资顾问部留底，后台亲情服务人员要在客户提出问题的第一时间报投资顾问部经理，由投资顾问部经理协调投资顾问和客户的关系并解决问题。如涉及投资顾问部经理的问题，由后台人员直接上报总经理，由总经理协调解决。 营业部QQ群的整合，由史文元根据客户的分级情况，逐步建立不同级别的投资顾问专属QQ群服务。解决现在一人多群，服务的时效性差的问题，以及群的创建者不是投资顾问的问题。原则上每个群由两名投资顾问担任群主，一名电脑人和一名后台人员担任观察员，尽量避免个人请假造成客户群无人管理的情况。 四、增值服务
初期营业部的增值服务主要包括两个方面：一、由史文元每周统计营业部前十名持仓股票情况，由投资顾问部对十只股票的情况进行具体分析，并制定操作建议，向持仓市值十万元以上客户统一发送。二、对于投资顾问部或公司推荐的板块，由李亮利用营业部数据库调出板块所属股票的基础数据，由投资顾问部完成股票评级，列出重点推荐的三到五只操作股票。以上内容确立后，均在第一时间放上被动服务平台----财富钱线，并通知后台和营销部门，向客户推介。由李亮进行通知。
五、客户培训工作
客户培训主要分两个部分：一、营业部客户培训，每周的周日9：30—11：30进行，初期由杨泽和张建军负责。投资顾问部要在每月的月初将培训计划进行公示，如果有可能尽量在公司委托系统进行公示。二、潜在客户培训，原则上每周六9：30—11：30进行，由两个市场部协商进行。
附表一：客户服务计划（月度）
附表二：投资顾问工作日志
职责描述:
1、行业研究
(1)组织行业研究,发展环境分析;
(2)组织标杆企业研究,为公司发展提供学习目标,为公司竞争战略提供建议;
(3)组织公司内部分析,正确评价公司发展,为公司战略制定提供支持。
2、战略制定与管理
(1)组织公司发展战略的制定和经营目标管理,以年度为周期修订中长期发展战略规划;
(2)跟踪和监控公司发展战略实施过程,督促战略落地。
任职要求:
1、年龄在28-32岁;
2、统招本科及以上学历,211、985、mba优先,有房产或物业行业经验者优先;
3、具备战略管理、行业研究等从业经验优先;
4、良好的沟通与文字表达能力
岗位职责
1、对项目前期市场分析、财务分析、项目执行、利润点和运营模式有准确把握能力。
2、对拟投资项目进行相关资料收集、进行尽职调查等工作,撰写项目可行性分析报告或投资建议书。
3、负责对正式立项的项目组织开展尽职调查、财务审计、投资分析、交易结构设计、方案设计,并参与投资谈判、合同或协议起草、修订,完成项目交割。
任职要求
1、30岁以下,从事于大型地产集团,负责大型项目/园区规划/城市建设等项目投资规划,分析工作,毕业于医学、生物等相关专业可优先
2、精通城市规划分析,投资分析,如医学专业分析经验优先优先
3、工作积极主动,具备较强的人际关系能力(base:北京)
1.全面主持投资部门工作。
2.负责对本部门职责范围内的工作进行指导、指挥、协调和监督管理。
3.定期监督部门人员工作任务完成情况，负责对下属人员进行考核、评比和激励。
4.掌握国内外资本市场动态，研究拓展融资渠道。
5.负责对公司的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析。
6.负责组织设计、评估投资方案，并对投资方案进行财务预测、风险分析，降低投资风险提高投资回报率。
7.重大投资项目的操作，负责项目经济分析与评价。
8.负责组织、协调投资合作项目的实施和督办。
9.负责对外投资合作的联络及谈判，为公司决策提供参考。
10.组织制订公司投资管理制度和流程。
11.完成领导交办的其他工作。
1.针对于公司所投资的业务领域，在投资经理的安排下对具体项目或者行业进行调研，分析。
2.负责投资部各类文件的整理、归档及分发呈送。
3.协助投资经理进行市场开发规划。
4.协助、配合投资经理进行项目拓展。
5.协助投资经理进行沟通、记录、汇总业务项目。
6.完成部门内部的其它工作。
经历整个上半年，投顾工作在伴随问题的探索中逐步展开，大的方向很简单，就是通过一切方法与方式，让客户资产得到最有效的收益下，提高营业部占比与利润。就是像那句“有业绩才有价值，有作为才有地位”，那么整个下半年考核我投顾工作是否合格的就是占比与利润这两个硬指标，对我来说，有想法是好的，但是要把想法落到实处，最终形成业绩，也就是要化作企业的生产力这才有价值。针对我目前的工作性质，我把注意力从大到小办了个顺序：公共客户占比与利润的提高》个人客户开发与维护》自我学习力的提高》营业部辅助工作。
公共客户占比与利润的提高，包括以下几个思路：
第一， 进一扩大我部QQ群的覆盖人数，目前来看，QQ群是我部最为有效的指导客户方式，但是局限性太强，计划通过短信平台对我部客户进行一次全覆盖宣传，未来计划下半年把在线QQ指导客户人数覆盖至少达到800人，把之前没有聚集的人气聚集起来。JZD365.com
第二， 进一步加大我部投顾签约客户人数，通过短信平台、QQ群、讲座宣传、宣传资料发放等多种方式进行签约产品宣传。今年总公司给我部下达的投顾签约任务是6户，截止今日已经超额350%提前完成公司任务，签约人数达到23户，其中退约2户，签约资产约800余万元，通过该产品成功引进长江50万资产一名，现场通过产品免于降低佣金客户3人，而佣金由之前最低的万分之八一律提到千3。虽然公司的任务完成，但是这远远不能满足营业部提高占比和利润的'需求，下半年计划把签约客户人数增至40人，签约资产力争达到1600余万元。当然这依然远远不够，目前虽然总公司投顾终端权限尚未下发营业部，但依然需要加强现有VIPQQ群维护，树立一批以签约产品为主要策略的忠实的中短线客户，达到投顾指导与客户操作的同步。
第三， 强化营业部短信平台的使用频率。短信平台一直是我部尚未利用好的一块重要平台，之前只是发节日祝福短信和产品营销短信，虽然有一定人性化服务和营销功效，但效果和影响力值得进一步挖掘。计划建立本营业部优质业绩的股票池，通过对股票池的筛选做好跟踪，对客户提示买卖点；对大盘风险和机会进一步提示，做好减仓与加仓操作。
第四， 加强营业部新业务的拓展，成为新的利润增长点。虽然大盘行情的走弱，整个全年股市可能面临一场整体下行的格局，目前，我部可在这个机会给有条件和兴趣的投资者推广融资融券和股指期货，今年，通过营业部投顾岗位这个优势，成功开发股指期货客户余少华一名，目前已经成功开户，后续还需要进一步指导交易产生利润。
第五， 为我部营销团队和经纪人提供进一步服务支持，把讲座进一步做大做强，直接形成批量开发客户新模式。今年在两个营销团队的努力下，我部理财讲座开始进入企事业单位，其中在我主持的讲座共有两场分别在二医院与武装部，两场讲座虽然反响稍有差别，但是在营销团队的及时追踪下依然具有较好的效果，趁热打铁签下二医院定投客户3人，现场答应其他券商转户1人，武装部签下两名重要客户，分别是武装部副部长和部长，给营销团队做好后勤打好了第一枪。下半年，各种产品的讲座依然需要持续开展，对原来做过讲座的依然需要持续做工作，这个依赖与营销团队的配合，同时，还要重视如保康、谷城等经纪人维护的区域，把我部“以后勤，促开户”的这种分工策略进一步做开。
第六， 开设新的维护客户渠道，建立微博，探索新的模式。个人客户开发与维护，包括以下两个思路：培养从现有可维护客户群体挖掘潜在经纪人，目前已经在培养潜在经纪人一名，因为此人原来是私募，拥有较好资源，可重点开发。加强自身客户维护，把之前因为精力达不到维护不过来的客户重新拾起来，尤其把10万以上的核心客户加强维护，达到转介绍的效果。
自我学习力的提高：处理平时自己定的每周学习任务以外，下半年通过期货从业考试，进一步拓展自己知识面。一句话总结：低调做人，高调做事，用占比与利润作为指导投顾一切工作的标杆，放弃个人得失的计较，旨在为营业部利润最大化而不懈努力。
岗位要求:
1、财务、法学、房地产经营相关专业相关专业本科及以上学历;
2、5年以上大型地产公司的投资开发工作经验,主持或参与过较大型项目的.投资研究、分析论证工作;
3、熟悉土地管理、房地产政策及新项目投资开发流程,具备较强的战略规划能力,组织协调能力较强。
岗位职责:
1、负责收集目标市场土地招、拍、挂等交易信息,监控目标市场的各种投资机会;
2、进行市场判研,初步筛选投资目标,编制投资目标的.初步分析研究报告供上级参考;
3、协助部门负责人明确投资目标,并开展市场调研、数据收集和可行性分析;
4、协助负责投资执行工作,参与土地的招拍挂和项目转让过程;参与投资项目的谈判。