一、提高了审计的工作效率
xx市审计局经济责任科对某局局长开展任期经济责任审计过程中，拷贝来该局及所属单位20xx年至20xx年五年的备份电子数据，每年各一套，数据共七万余条。针对庞大的数据库，通过AO系统，采集和数据转换，利用SQL语句进行查询，对各种审计资料进行整理、分类、汇总和计算，解脱审计人员繁杂的手工劳动，提前二十天完成了审计任务。通过使用AO实施该项目，不仅使我们审计小组人员缩短了现场审计时间，提高了审计效率，而且都熟练掌握了AO软件的业务数据采集、数据分析、审计底稿编写等功能。
二、实现了审计方法的转变
以往的审计，主要是采用手工审计的方式，计算机的应用也只是停留在文字处理和表格处理等方面。这次审计，我们尝试了从单一手工审计向计算机审计与手工审计结合的模式过渡，从审计方法上有了新的突破。在数据准备和基础数据核实等方面，我们完全是运用计算机完成的，没有使用手工账簿，另外，审计中的很多问题也是通过运用计算机进行了数据的查询、筛选、汇总后再进行手工核实。一些问题通过手工发现了线索后，又是通过计算机进行全面查询，将同类问题全部查找出来的。由传统的账薄式审计向数据式审计转变。
三、降低了审计的风险
传统手工审计条件下，审计人员为了提高工作效率常采用抽样审计方法，而抽样审计本身就具有一定的风险。计算机辅助审计正是解决这一矛盾的有效途径，这次利用计算机不仅使抽样技术更科学，还能对某些重要项目进行详细审计，这就在大大提高审计效率的同时，也降低了审计风险。
四、扩展了审计的范围
手工审计条件下，面对大量的业务只能进行抽查，容易挂一漏万，而计算机审计可将手工无从查找的问题从众多的数据中很方便、快捷地查出来，在短时间内根据表间关系找到同一笔业务的相关信息，解决了手工审计无法直接完成的问题，并为对重点问题进行抽查提供了数据源。另外，利用计算机辅助审计，使根据一些法规进行有目的的查询也变得简便易行且针对性更强，充分体现手工审计和计算机审计结合的优越性。
五、实现了审计资料的'共享
在审计过程中，审计组组建局域网，审计数据可进行共享，每位参审人员都可以随机使用，一些数据在进行处理后，其他同志就不需要再重新整理，避免了重复劳动。同时，通过审计软件提供了审计方案、基础资料、审计取证、工作底稿等业务文书的功能，这样就使得审计工作更加标准化、规范化。
六、排除外界对审计工作的干扰
计算机审计较好地排除外界对审计工作的干扰，在传统审计工作中，审计人员往往要进驻被审计单位开展工作，由于涉及到一系列的利益，审计人员在工作过程中会受到较多干扰。而计算机审计则不需这样，审计人员可以直接调用被审计单位的财务、业务数据，足不出户对被审计单位进行审计并得出准确的审计结论，在排除干扰的同时也降低了审计的成本，实现了局领导要求的同城送达审计目的。
一、20xx年工作总结
（一）20xx年工作成绩
1、积极落实各项税收优惠
一是继续落实各项所得税的优惠xx。20xx年完成了高新技术企业、研发费加计扣除、财产损失税前扣除等优惠备案工作，共减免所得税981万元。二是继续做好出口退税工作。利用出口退税政策，办理出口退税1198万元。三是完成定向增发事项的涉税备案工作。对增发过程中转让的存货、设备、房产、土地等，向税务机关做不征增值税和营业税的备案，同时申请减免土地增值税7204万元。四是解决历史遗留问题。完成了20xx年、20xx年技术收入减免营业税的备案审批工作，减免营业税1055万元。
2、积极争取财政政策支持，拓展公司发展资金来源为公司的科技创新项目和研发能力建设积极争取中央及地方财政性资金的支持，20xx年收到国有资本经营预算资金5100万元，争取税费返还、科技创新、工业结构调整等各项财政补助613万元，合计5713万元。
3、跟踪科技项目的管理、配合高新技术企业的复审跟踪科技项目的立项及预算的执行情况，协助项目实施单位解决执行当中遇到的问题，确保了科技项目的顺利验收及自主研发费用满足高新技术企业的要求。同时，配合科技部顺利完成了高新技术企业资质的复审工作。
4、积极的应对各项税务检查
积极应对地税局对集团20xx年所得税的专项检查及市国税稽查局对集团20xx—20xx年的稽查，针对分公司暂估账款xx挂账的问题，充分与税务机关沟通，取得了税务部门的认可；针对研发项目和基建项目的涉税问题，尽力的提供了有利于我方的证据，最大程度的降低了税负。
（二）20xx年工作不足
1、涉税政策研究方面
由于接触EPC项目、BT项目及境外业务时间短，缺乏相关税务管理的经验，对政策的研究也不够深入，尤其是境外业务的涉税政策，由于境外税务环境的复杂，各国税收政策的差异等因素，需要我们深入的研究归纳总结积累。
2、涉税基础工作方面
在涉税基础业务方面，仍然存在账务处理不规范，xx管理不严谨等问题，对广大财务人员宣贯税收政策的不够深入，对下属分、子公司的管控力度不够，仍然存在一定的涉税风险。
二、20xx年工作思路及重点工作
（一）工作思路
以“夯实财税基础，防范财税风险，争取政策支持”为主线，依托信息化建设，提升基础管理手段与措施，统筹财税研究与策划，防范化解财税风险，积极争取财政资金与税收政策支持，服务公司发展。
（二）常规管理工作
1、加强涉税业务审核，规范账务处理
为进一步规范账务处理，财税处会加强对分子公司涉税处理的审核，重点是分公司，并将税项与科目一致性指标、单据与账务处理一致性指标加入财务考核指标范围；同时加强xx的管理，在财务管控中开发xx管理相关报表，登记xx的开具、作废、冲红等情况，将xx冲红和作废的原因等情况进行记录，以备税务部门检查。
2、做好涉税服务工作
一是做好税法宣传工作，定期将最新的政策法规整理归集，并向财务人员宣贯；同时，加强对下属单位涉税业务的指导。
二是做好xx审核、开具税收证明、逾期xx认证提醒等工作，指导和配合相关部门的涉税业务，做好涉税服务。
三是为员工做好纳税服务，完成个税十二万的申报工作。
3、与税务部门保持良好的沟通，维持和谐的税企关系首先，按照税务部门的要求做好日常申报工作，及时的上报税务机关要求的各类报表和分析。二是积极配合税务部门的检查、稽查和纳税评估等工作。三是，与税务部门加强沟通，申请签署税收遵从协议，提高税收遵从度，同时申请纳税信用等级评定，为公司招投标提供信用支撑。
（三）管理提升工作
1、加强税收政策的研究和纳税筹划
一是继续研究EPC、BT项目的涉税问题，总结已执行项目中遇到的涉税问题，对尚不明确的`如BT项目中涉及的利润分成部分收入如何开票、如何缴税等问题，促请相关部门给予明确的答复。二是总结境外所得税收抵免的操作，研究探索并建立境外业务的税务管理和税务筹划模型。三是关注新xx的财税政策，结合财税【20xx】116号文、财税【20xx】109号的规定，筹划好资产重组的涉税事项。
三、对财务工作的意见和建议
对于公司新增业务的税务管理，我们缺乏实操经验和专业知识，特别是境外业务的税收管理，我们获取信息的渠道也比较少，对于有些税务政策的理解不够透彻，当地税务机关由于也未接触过相似的问题，对于我们的疑问无法给予实质性的指导，希望公司能够给员工更多学习和接受培训的机会，进一步提升业务能力。
1、协助团队为客户提供提供财务、税务、会计、内审等咨询建议，形成咨询方案、报告、规划建议等;
2、协助团队为客户提供财务战略诊断、税务风险诊断、管理漏洞诊断;
3、执行税收研究、进行数据分析和税务资料收集整理;
4、纳税申报以及联络税务机关;
5、协助团队与客户进行沟通。
1、协助客户准备税务计算和纳税申报表;
2、为客户准备所需的税务和海关申请文件;
3、向客户查阅和解释中国税收法律法规;
4、负责重点项目的研究工作，提出意见/建议并起草必要的评审文件;
5、协助部门经理起草和准备与项目有关的报告、介绍和其他可交付成果;
6、协助部门经理处理客户的`税务合规问题;
7、与客户的财务团队或其他团队沟通，提供监管和税务建议;
8、协助部门经理对交易进行税务尽职调查，并就私募股权和公司客户的投资结构提供建议;
9、协助部门经理在个人税务效率规划中提出税务方面的建议。
时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，这一年里，在领导和同事的关心帮助下，以“服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作”为准则，始终坚持高标准、严要求，较好地完成了各项工作任务。现将20xx年的工作，作如下汇报：
一、 20xx主要工作
1、为企业办理一般纳税人资格的申请，截止到20xx年12月29日共收到企业申请一般纳税人资格的资料179份，其中170户企业已取得一般纳税人资格；6户企业资料已提供但因其自身原因现暂时不进行审批；3户企业已提交税务所受理，一般纳税人资格还未核定。
2、为一般纳税人企业核定税种，申请发票共170户。
3、电话通知辅导期一般纳税人企业查验场地共214户。
4、陪同企业到税务所进行约谈，为企业办理好户管注册及办税员卡。
5、每月整理当月审批通过的企业联系电话已短信提醒的方式通知新的一般纳税人企业，告知企业网上申报和ic卡抄报税事项。
6、企业一般纳税人资格审批通过以后及时更新园区的oa平台，让招商员能及时了解自己企业的发票申请情况。
7、通过园区的网络平台，把相关的资料和审批的现要求放置到到网站上，让客户也能最快的了解到最新的信息。
二、 20xx的工作思路
1、在工作中，要按照园区“以客为尊，用心服务”的工作思路，对顾客提出的咨询，做到详细的解答；对顾客反映的问题，自己能解决的就积极、稳妥的给予解决，对自己不能解决的问题，积极向上级如实反映，争取尽快给顾客做以回复；对顾客提出的问题和解决与否，做到登记详细，天天查阅，发现问题及时解决，有效杜绝了错忘漏的发生。
2、安排好主次在做好岗位工作的同时，认真做好b岗的工作和部门领导布置的临时性工作。
3、辅导期企业场地查验以后，及时做好后续的跟踪服务工作
4、争取完成20xx的招商指标。
三、工作中存在的主要问题
回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处，一是业务素质提高不快，对新的业务知识学的.还不够、不透；二是本职工作上，创新意识不强；三是只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。
新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战，在新的一年里，在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作。我相信，在领导和同事们的关心帮助下，我在今后的日子里一定会做得更好、更出色。努力提高思想觉悟和业务工作水平，为经济小区的发展，贡献自己应该贡献的一份力量。
1.员工票据 海关关税 内部关联公司 设备租金 员工工资和房租等的发票整理以及归类。交接好从其他团队交接过来的发票。
2.根据不同的结账时间点去认证23个不同的税局认证系统的'发票
3.在截至日期前根据不同的发票种类 日期和公司区域划分来总结归类不同发票类型。
4.维护不同认证系统要求来跟新服务费用，费用拆分明细以及软件更新和服务器变更等。
5.在Excel中数据处理，递交月度汇总表并邮件内部报税作为数据依据。
6.及时完成RE报告并在表格中处理完相关认证
7.资料文件和以及根据要求递交资料给税局和相关部门
1、了解做账、报税(包括免抵退)、发票等实际操作流程，能独立完成出纳业务及简单的会计业务，熟悉会计全盘账的相关工作。
2、能适应外出到工商局、税务局等负责相关的`会计工作。
3、需要跟进公司的业务工作，对客户进行维护和开发，负责客户的实时跟进和沟通
1、负责辅助大客户经理、KA经理、税务师跟进客户的情况并配合税务师给客户进行税务审计、并根据客户的情况出具客户税务风险管理的思路和方案出具相关的方案。
2、负责配合税务师利用公司的税务风险评测系统和公司的涉税服务资质给客户提供税务服务和税务策划方案给企业客户提供服务。
3、配合大客户经理、市场经理、渠道经理完成客户的开发、商务谈判等工作，完成客户服务工作。
4、关注客户对方案的`使用情况和收集客户的需求，建立良好的客户关系体系；
5、完成客户方案的撰写和资料的填报；
6、有效驱动内、外部资源，及时解决客户合作中出现的问题。
1、协助政府机构窗口老师完成日常事务性工作；
2、协助申请票据，准备和报送会计报表等服务工作，协助办理税务报表的申报工作；
3、处理公司软件的服务支持和维护工作；
4、协助税务财务文件的'准备、归档和保管；
6、负责与客户、税务等部门的对外联络。
1、依据月度/季度/年度的财务数据，及时进行各适用税种的纳税申报，申报完成后对申报表、完税凭证、计算底稿和相关文件进行整理归档
2、协助购买发票，提交税务登记等涉税事项的申请材料，以及办理其他涉税事宜
3、每月对所负责公司的.纳税申报记录及时整理、与相关部门的清单进行比对
4、完成部门领导安排的其他临时任务
1、协助政府机构窗口老师完成日常事务性工作；
2、协助申请票据，准备和报送会计报表等服务工作，协助办理税务报表的申报工作；
3、处理公司软件的服务支持和维护工作；
4、协助税务财务文件的准备、归档和保管；
5、负责与客户、税务等部门的对外联络。
6、了解完成各种任务的目的，运用专业知识和审计方法，严格按照各项执业规范的要求及时有效完成工作，发现问题及时向项目经理反映;
7、熟悉工作底稿的编制，保证工作底稿结构清晰、整洁，审计结论证据充分;
8、负责日常帐务处理及相关税费的申报与缴纳，按公司要求编制各类报表等相关工作；
9、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，发票申购、开具及保管；
10、根据国家税法及相关法律法规，规范公司会计核算，规避税务风险；
11、负责公司各类财务文件的整理、归档和保管；
12、负责与银行、工商、税务等部门的对外联络；
13、完成上级交付的其他相关事务工作。
14、在项目经理或项目高级人员的指导下，完成项目的部分税务工作
15、完成工作底稿的'编制、整理和归档工作，使其达到相关技术规范要求
16、在执业过程中发现问题及时与项目经理或项目高级人员沟通
17、在执业过程中针对相关问题与客户进行积极有效的沟通
18、协助出具审计业务报告和其他法定业务报告
19、根据主管安排，及时、主动地与客户联系取得原始会计资料，使用票据交接清单接收原始会计资料；
20、本公司为客户编制的财务会计报告，根据主管安排，由会计助理/税务助理按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定对外报送（即到企业所属国地税务局上门提交）
21、根据主管的安排，为公司所在客户申购发票，代开的发票等税务工作；
22、协助办理客户其他涉及税收事务
23、根据主管的安排，到公司客户办公地点，收取服务费用、及送收资料等工作
24、日常税务申报；年度审计，汇算清缴；
25、月度各项税务指标筹划，指标分解、控制；
26、各税种及法人体的涉税分析；
27、各项税收优惠政策的运用和办理；
28、税务关系维护；
29、外部税务稽查及统计检查应对；
30、业务部门税务政策咨询、解答。
31、负责辅助大客户经理、KA经理、税务师跟进客户的情况并配合税务师给客户进行税务审计、并根据客户的情况出具客户税务风险管理的思路和方案出具相关的方案。
32、负责配合税务师利用公司的税务风险评测系统和公司的涉税服务资质给客户提供税务服务和税务策划方案给企业客户提供服务。
33、配合大客户经理、市场经理、渠道经理完成客户的开发、商务谈判等工作，完成客户服务工作。
34、关注客户对方案的使用情况和收集客户的需求，建立良好的客户关系体系；
35、完成客户方案的撰写和资料的填报；
36、有效驱动内、外部资源，及时解决客户合作中出现的问题。
37、负责通知客户办理财务单据整理报税相关事宜
38、负责收集、详细记录客户的相关信息，并酌情做好有关专业税务解答及策划
39、做好有关利得税、薪俸税与客户的沟通、申报工作，以及与会计人员的沟通
40、收到客户罚单、法院传票需根据公司要求及时处理
41、每天做客户访谈，及时传达公司最新动态给客户、收集客户反馈并传达香港政府及其他方面的新政策，提供给客户参考
42、负责协助项目经理完成项目操作工作；
43、负责收集、整理必要的项目资料，协助编写工作底稿；
44、负责完成税务资料的整理、报告装订、档案归档等工作；
45、协助维护客户关系；及时报告项目中发现的问题，有效防控项目风险；
46、完成领导交办的其他工作；
47、协助政府机构窗口老师完成日常事务性工作;
48、协助申请票据，准备和报送会计报表等服务工作，协助办理税务报表的申报工作;
49、处理公司软件的服务支持和维护工作;
50、协助税务财务文件的准备、归档和保管;
51、负责与客户、税务等部门的对外联络。
52、根据主管安排，及时、主动地与客户联系取得原始会计资料，使用票据交接清单接收原始会计资料;
53、本公司为客户编制的财务会计报告，根据主管安排，由会计助理/税务助理按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定对外报送(即到企业所属国地税务局上门提交)
54、根据主管的安排，为公司所在客户申购发票，代开的发票等税务工作;
55、协助办理客户其他涉及税收事务
56、根据主管的安排，到公司客户办公地点，收取服务费用、及送收资料等工作
57、协助客户准备税务计算和纳税申报表；
58、为客户准备所需的税务和海关申请文件；
59、向客户查阅和解释中国税收法律法规；
60、负责重点项目的研究工作，提出意见/建议并起草必要的评审文件；
61、协助部门经理起草和准备与项目有关的报告、介绍和其他可交付成果；
62、协助部门经理处理客户的税务合规问题；
63、与客户的财务团队或其他团队沟通，提供监管和税务建议；
64、协助部门经理对交易进行税务尽职调查，并就私募股权和公司客户的投资结构提供建议；
65、协助部门经理在个人税务效率规划中提出税务方面的建议。
66、员工票据，海关关税，内部关联公司，设备租金，员工工资和房租等的发票整理以及归类。交接好从其他团队交接过来的发票。
67、根据不同的结账时间点去认证23个不同的税局认证系统的发票
68、在截至日期前根据不同的发票种类，日期和公司区域划分来总结归类不同发票类型。
69、维护不同认证系统要求来跟新服务费用，费用拆分明细以及软件更新和服务器变更等。
70、在Excel中数据处理，递交月度汇总表并邮件内部报税作为数据依据。
71、及时完成RE报告并在表格中处理完相关认证
72、资料文件和以及根据要求递交资料给税局和相关部门
73、负责天猫、京东等各平台订单发票的开具。
74、负责保管发票专用章、税控盘、空白发票，做好票据管理登记。
75、负责统计每月发票开具数据统计。
76、协助税务会计整理完善税务资料。
77、完成领导指派的其他工作。
78、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
79、帮客户代办工商、税务、银行开户，拿银行对账单等；
80、协助整理相关资料；
81、协助主管完成其他日常事务性工作。
82、公司统安排上岗培训